新冠肺炎疫情爆发后,我国制造业面临较大冲击。据国家统计局2月29日发布的数据,2月制造业PMI为35.7%,比上月下降14.3个百分点,五大分项指数全部跌到40%以下,其中生产指数跌至27.8%,同比下降23.5个百分点。疫情之下,我国制造业一些行业暴露了痛点,一些行业展现了优势,汽车、消费电子等受挫明显,生物医药、5G通信等逆势增长,有危有机、危中见机。根据各行业特征,可初步划分为三类,分析疫情的影响程度。
第一类是短期受冲击严重、产能恢复时间较长的行业。这些行业,或因产业链长、供应链复杂,产能恢复较慢;或因终端市场不振,消费需求减弱;或因用工严重不足,难以尽快组织复工复产。典型的如汽车、消费电子、纺织等行业 。
汽车行业的产业链较长,制造环节复杂,零部件配套全国全球布局,需要全产业链协同复工复产。特别是,处于疫情中心的湖北是我国重要的汽车及零部件生产基地,长期停产可能产生“蝴蝶效应”,危及全球汽车产业链安全。据国家信息中心测算,复产延期和效率低下使1季度汽车产量至少减产200万辆以上,对GDP增速的拖累将可能达到0.3个百分点。即使2季度生产恢复,企业还将面临市场终端需求不足的困难,无法完全弥补1季度的产量损失。若没有有效的对冲政策,预计全年汽车产量大概率降至2400万辆以下,比2019年2572万辆的产量下降7%以上。
消费电子行业的需求弹性较大,部分消费者收入受疫情冲击严重,降低了对手机等电子消费品的购买能力。如,研究机构Strategy Analytics最新报告指出,“由于新冠疫情引起连锁反应,2020年全球智能手机出货量将比预期减少10%,中国智能手机的出货量将比预期减少15%”。苹果官方最近表示,受疫情影响,苹果将无法实现其第2财季的营收目标。
纺织行业属于劳动密集型产业,疫情发生后,企业复产延期,员工返岗也要经历2周的隔离,且河南、湖南等劳动力输出大省的疫情相对较重,加剧了纺织行业的用工短缺。中纺联产业集群工作委员会对全国152个纺织服装产业集群试点地区的调查显示,2月底能够开工的地区仅占30%,90%的地区预计1季度主营业务收入将同比下降30%以上,60%的地区预计1季度出口业务将下降50%以上。
第二类是短期受到一定冲击,但可在较短时间内组织复工、基本恢复产能的行业。这些行业,或由于产品需求弹性小、当期需求仍然旺盛;或由于所处产业链短,供应链相对不复杂;或由于行业自身生产经营特点,受疫情直接影响相对较小,产能恢复较快。典型的如食品饮料、集成电路、软件服务等行业。
食品行业的需求弹性小,消费需求在疫情中没有根本下滑,疫情初期处于库存迅速消化阶段,当前冷链食品等迎来了旺盛的需求。为实现保供应、保民生目标,一些重点企业已经在较早时候复工。如三全食品春节期间小规模生产,正月初四为了保供应开始复工,产能已经恢复90%以上;伊利在春节期间大部分产线未停产,产能已经恢复超过75%。但也要看到,食品制造企业多为中小微企业,风险抵御能力天然较低,尤应在员工返岗、原料供应、物流保障、降低成本等方面给予重点支持。
集成电路行业的相当一部分企业,按照传统生产周期,春节期间一般不停工,也在一定程度上缓冲了疫情的影响。如,华星光电在疫情期间未停工,产能利用率超过80%;京东方的产能利用率达到80%以上,三安光电的产能达到正常时期的60-70%。这些企业遇到的主要问题是生产物料运输及成品交付受阻,对外贸易和国际交流也受到影响。如武汉作为我国重要的存储器、光纤、面板生产基地,若受到韩日原料供应影响,可能危及供应链安全。
软件和信息服务企业具备远程办公的条件,软件开发和信息服务活动受疫情影响也相对较小,但是面向政府机构的订单预期会下降。随着疫情防控期的延长,消费者网上通讯、娱乐、网上教育等需求逐渐增加,数据业务量和消费有所提升,在线商务、在线办公和在线教育等面临阶段性增长机会。
第三类是在抗疫中发挥重要作用,后期发展潜力巨大的行业。这类行业技术含量高、应用范围广、行业渗透力强,在抗击疫情过程中展现了独特优势、发挥了积极作用,且有庞大的市场需求,此前已被重视,但尚未在全球产业链中形成规模优势,在后疫情时代有望获得长足发展。典型的如生物医药、5G通信、机器人等行业。
生物医药行业在抗击疫情中发挥了重要作用,全国大部分生物医药企业率先复工复产,提供了防护用品、治疗药物、检测试剂等重点物资保障。疫情倒逼生物医药行业加大结构性改革力度,今后,国家将对生物安全治理、重大疫情防控、医疗物资审评审批改革等进一步重视,产业发展利好政策加码,推动提高行业发展质量和竞争力。
5G通信是重要的信息基础设施。在疫情防控过程中,广东、江苏等多个省市已通过5G开展了智能诊疗、视频电话会议等,助力防控疫情、复工复产。受疫情影响,短期内5G光模块等重要元器件供应会出现不足,基站的安装调试、业务测试等出现停滞,下游用户也因部分运营商营业厅暂停关闭而增长放缓。但长期看,行业渗透应用的需求受到激发,医疗、应急、教育等领域的5G布局将呈现集聚式发展,被疫情抑制的消费和投资需求将得到充分释放,5G通信业有望快速反弹回升。
机器人行业的主要特点是替代人工,实现少人无人化生产。在这次疫情中,服务机器人充分发挥了巡查、检测、防控、治疗等功能,智能化程度较高的工业企业依靠工业机器人实现了较早复工复产,特种机器人也显示了强大的危险环境作业能力。广大企业普遍认识到提高生产线智能化水平的重要性,机器人行业也将在疫情过后迅速恢复市场需求,实现跨越发展。
我国工业体系完备,经济韧性强、回旋余地大,这是判断制造业发展趋势的基本面,我国制造业发展向好的总趋势不会变。但也不可忽视消费电子、纺织、汽车等受到的明显影响,可能对我国的产业链地位造成威胁,需要采取措施维持产业竞争力。应积极落实分区分级精准防控策略,按要素特征评估和划分行业风险等级,推动用工较少的资本和技术密集型行业率先复工,劳动密集型行业考虑逐步实现阶段性复工;支持汽车、电子、钢铁、化工等自动化程度较高的行业,以及央企、大型国有企业等率先复工,帮助协调解决复产企业在用工、用能、融资和产业配套方面的难题。(中国电子信息产业发展研究院 康萌越 谢振忠 李杨)
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