2025年,尽管多项政策调整引发经济局势的不确定性,全球IPO市场依旧是挑战与机遇并存,港股IPO、再融资市场迎来爆发式增长,美股一二级市场相对活跃,这也给作为香港全方位金融服务机构的艾德金融提升服务能力、拓展业务增长空间提供了机遇,并在今年交出了一份优异的投资银行业务成绩单。在港股、美股及债券市场的多个项目中,艾德金融投资银行团队发挥了重要作用,为客户企业发展注入了强大动力。
深耕美股市场,助力环球企业拓展全球版图
4月10日,新加坡海事数码技术供应商 iOThree Limited正式登陆纳斯达克交易所,募集资金总计840万美元。此次上市由艾德金融旗下的美国经纪商子公司 Eddid Securities USA Inc. 担任主承销商。iOThree Limited专注提供卫星连接及数码化解决方案,以促进海事行业的数码化转型。公司致力提供多样化的技术选择,并确保服务质量稳定、优质且可靠。
回溯整个2025年第一季度,艾德金融已以主承销商身份参与了多家中国香港及新加坡知名企业的纳斯达克上市项目,其中包括Vittoria Ltd、Rich Sparkle Holdings Ltd以及此次上市的iOThree Limited,并向美国证券交易委员会成功递交了F-1表格,支持企业成功完成上市前的重要环节。这表明艾德金融在国际市场上的承销能力与影响力正持续扩大。
•iOThree Limited:新加坡海事数码技术供应商,专注提供卫星连接及数码化解决方案,以促进海事行业的数码化转型。公司致力提供多样化的技术选择,并确保服务质量稳定、优质且可靠。
•Vittoria Limited:总部位于香港的金融服务企业,主要从事企业融资顾问服务,致力于为客户提供综合一站式服务平台,并根据客户多样化的需求提供度身定制的综合金融服务。
•Rich Sparkle Holdings Ltd:香港一间财经印刷及企业服务供应商,专门设计及印刷各类型优质的财经印刷品,包括上市文件及财务报告。此外,公司亦提供咨询服务,例如ESG表现评估,以及其他服务以满足客户的多样化需求。
与此同时,作为联席承销商身份,艾德金融旗下Eddid Securities USA Inc于今年第一季度全力协助港药数字科技控股有限公司成功登陆纳斯达克。港药数字科技的业务主要分为OTC药品跨境电子商务供应链服务,以及OTC药品跨境采购分销两个类别。公司在前期阶段进入中国内地OTC药品跨境电子商务供应链行业的策略定位,使其处于行业市场机会的前沿。
精准把控港股市场,助企业成功上市
2025年第一季度,港股市场在全球主要资本市场中表现亮眼,迎来多重积极信号,港股流动性显著改善,市场信心持续回升。据Wind数据统计,2025年第一季度新股IPO市场共计16家企业在主板成功上市,同比增长33.33%。IPO融资总金额182亿港元,同比大幅上升280.57%。
其中,凭借在港股市场的丰富经验与专业能力,艾德金融投资银行团队助力江苏宏信成功登陆香港交易所,使其成为2025年一季度最后一只港股IPO新股。江苏宏信是一家粮油批发商,总部设在江苏扬州,业务涉及零售业务、批发业务、租赁业务、供应及销售餐食。根据行业报告,按销售额计,江苏宏信于2023年在扬州超市运营商中排名第二,市场份额约为9.1%;于2023年在苏中地区的超市运营商中排名第五,市场份额约为2.3%。江苏宏信拥有广泛的零售店铺及批发客户网络,在江苏省拥有51家超市、109家便利店,同时经营两家商城,即江都商城及宏信龙购物中心。
此次上市项目以每股2.50港元的发售价筹集资金约1.34亿港元,艾德金融作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,全程提供支持,帮助企业成功上市。发行期间,江苏宏信吸引大量优质资金的关注与青睐,公开发售获46.96倍认购。3月31日上市交易首日,江苏宏信大幅高开,股价涨幅一度达到46%。
拥抱创新,开拓多元化金融解决方案
不止在港股和美股IPO市场表现优异,艾德金融同时在全球债券市场也展现出强劲的参与度,持续助力企业债券发行。2025年2月13日,艾德金融作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助淄博市临淄区九合财金控股有限公司成功定价8.747亿元人民币3年期高级无抵押债券,票面利率为7.0%。本期债券筹资所得款项净额将用于基础建设项目融资,补充营运资金。债券于中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市。
淄博市临淄区九合财金控股有限公司是临淄区核心的基础设施建设及国有资产运营主体,由临淄区国资管理局100%持股。业务涵盖临淄区内的基础设施建设、矿石开采,以及供暖、供水等公共服务,并在当地享有显著的专营优势。艾德金融积极参与本次债券发行各阶段工作,经过多轮方案论证与沟通交流,淄博市临淄区九合财金控股有限公司最终完成8.747亿元人民币债券发行,助力企业实现长远发展。
多元专业服务,把握资本市场机遇
2025年全球资本市场在复杂经济环境下展现出强劲韧性,艾德金融凭借敏锐的市场洞察力和专业的投行服务能力,在港股、美股及债券市场均取得突破性成果,展现出卓越的跨市场服务能力。作为连接东西方资本市场的桥梁,艾德金融协助港药数字科技、江苏宏信、FBS Global Ltd、一品威客等多家企业成功实现在中国香港或美国上市,同时深度参与全球债券发行,为企业提供多元化融资解决方案,展现了全方位的资本运作实力。
这些优异成绩印证了艾德金融"植根香港,放眼国际"的战略优势,进一步巩固了其在国际金融市场的影响力与竞争力。
面对全球资本市场机遇,艾德金融有望在全球业务多元化布局的基础下,持续为企业在IPO、再融资及债券发行等领域提供更专业、更高效的跨境金融服务,助力更多优质企业实现资本市场的跨越式发展。
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